中国银行（香港）连续第二年以“可持续发展与智慧生活”为主题，成功发行该行首笔港元绿色债券，与去年7月发行的人民币绿色债券为同一系列。本次发行规模为20亿港元，年期2年，预计债项评级为穆迪Aa3。

该债券所募集的资金将按中银香港可持续发展系列债券管理声明，用于合资格低碳基础设施项目的融资或再融资，以促进可再生能源及绿色建筑等行业发展，并已获得安永会计师事务所根据国际资本市场协会《绿色债券原则(2021)》发出的绿色债券发行前认证报告。中银香港同时为本次绿色债券的发行人、联席全球协调人及独家绿色顾问。

本次债券的发行利率为1.33%，低于同年期HIBOR调期利率，认购金额达港币65亿元，为发行规模的3.25倍，吸引了来自不同地区的主权/公营机构、银行、保险、资产管理公司及私人银行等各类投资者踊跃参与，银行类与非银行投资佔发行总额分别达62%与38%，其中主权/公营机构佔15%。此次发行为评级属Aa3或以上银行类发行人规模最大，以及今年市场首笔公开发行的港元绿债。

时间 | 来源：2022年2月11日 | 香港东网 (https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20220210/bkn-20220210221215108-0210_00842_001.html)